执行概要
银行是金融监管最严格的行业：2018年颁布的《银行业金融机构数据治理指引》规范和引导银行业金融机构的数据治理、数据质量控制以及数据价值实现，2021年颁布的《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范（2021版）》包括11个监管主题域、70张数据表和1838个数据项，详细规定了数据结构和格式要求。同时，银行有明确的职责划分，对于IT系统的故障也有明确分级。因此，银行核心系统的分布式事务型数据库建设，需要严格遵守法规要求，达到建设标准。因此，银行的核心交易系统只能进行本地化部署，以保障数据的安全性和可控性，而本地化部署的应用系统因无法使用公有云平台的容灾恢复能力和灵活性，往往对分布式事务型数据库意味着更高的建设标准。
银行本地化部署主要对应银行内部的交易系统，也是本土化系统改造的主要场景，其中覆盖了银行A+级和A级的核心交易系统，即分布式事务型数据库落地建设标准最高、技术挑战最大的金融场景。2023年整体市场仍然以银行业头部客户的核心系统改造进行技术实验为重点，随着分布式技术的成熟和市场的逐步认可，2024年分布式事务型数据库将在中小金融机构及保险、证券等金融子市场快速推广。
2023年，中国银行业本地部署分布式事务型数据库的市场规模约为1.2亿美元，同比增长12.3%，受中美贸易摩擦加剧、分布式数据库技术逐步成熟、数据安全及合规要求提高等多重因素影响，市场加速增长。从市场格局来看，2023年中国银行业本地部署分布式事务型数据库市场仍以头部厂商为主，且头部厂商的整体比例进一步拉大，5家头部厂商占整体市场份额的84.4%，中尾部厂商的市场空间被进一步挤压。从市场份额来看，金篆信科作为中兴通讯子公司，完全聚焦于银行业核心系统的升级改造，在银行业受到广泛认可，2023年排名第一，市场份额为24.8%；腾讯云凭借其集团层面对银行业的大力投入，在本地化和公有云交付方面均体现出高速的增长，2023年以19.1%的市场份额排名第二；OceanBase以其长期的技术投入和行业技术领军的角色长期累积银行业落地经验，技术实力获得市场认可，2023年以17.8%的市场份额排名第三；华为云以对分布式数据库战略定位和战略投入，被行业用户高度期待，以17.2%的市场份额排名第四；阿里云以其公有云为核心竞争力，凭借其银行业公有云数据库市场的平台优势排名第五，市场份额为5.5%。
市场动态的演变促使分布式事务型数据库领域的竞争格局日益清晰，其中头部厂商因深厚的技术积累和创新能力与同行拉开了差距，这一形势使得中小金融机构在选择供应商时，技术评估的难度大为减轻，决策过程得以加快。同时，随着成熟方法论的推广和高效工具的应用，项目执行的效率与速度均获得显著提升。
本IDC研究报告主要阐述2023年中国银行业分布式事务型数据库市场的市场规模和厂商份额，展现市场特征以及各厂商的差异化布局，同时描述了近年来的市场变化，并据此为技术提供商提供合理化建议。
IDC中国基础软件市场研究经理李凌霄表示："在近四年间，头部银行在事务型数据库方面遭遇了严峻的技术考验，通过密集的技术实验，他们成功验证了分布式事务型数据库在本土化转型中的实际应用价值和可行性，过程中积累的丰富策略与实战经验为数据库的升级替换策略提供了坚固支撑。展望2024年，伴随技术验证的稳固，不仅中小型金融机构，还有诸如电信运营商和交通运输等高度依赖数据库且业务复杂度相似的行业，都将加速推进本土化转型进程。"
给技术提供商的建议
打磨数据库核心功能，做好长期服务
当前阶段分布式事务型数据库已基本完成技术实验阶段，市场已经接受了利用分布式技术完成数据库本土化改造的技术路径。2024年进入大规模部署阶段，银行等金融机构从对新技术的好奇和不信任转向对核心功能和落地效果的重点关注，同时关注系统运行的稳定性和供应商的长期服务能力。
对于数据库厂商而言，持续精进分布式产品的核心竞争力至关重要。这包括优化性能、确保数据一致性、提升高可用性等核心能力，以及增强产品成熟度，确保与现有系统的语法兼容性，减少部署成本。同时，提升易用性，简化运维流程，针对数据库核心应用场景深化产品优化，也是提高产品能力的关键。
构建服务生态和服务体系同等重要，这要求厂商扩大技术人才储备，培养专业团队，强化长期服务支持能力，确保客户在技术转型过程中得到无缝衔接的协助。此外，财务健康运营也是支撑长期战略发展的基石，厂商需不断提升盈利能力，确保资金链的充足与流动性，为持续的研发创新提供稳定的资金后盾，驱动技术与市场的双重迭代。
HTAP需求逐步显露，做好技术储备
在银行业，早期着手数据库本土化的机构重点聚焦于分布式事务型数据库的核心效能。随着改造项目的稳定运行，这些机构的关注点逐渐转向了如何在分布式数据库中有效应用HTAP等新兴技术。预期在分布式事务型数据库本土化经历显著增长后，HTAP等新兴技术亦将迎来其高速增长期。
HTAP技术通过单一数据存储与引擎，同时支撑事务OLTP与分析OLAP负载，运用量化引擎优化、改良的查询优化器及大规模并行执行技术，大幅度增强了处理效能。这不仅适用于批量处理和实时查询等技术场景，还广泛服务于金融CRM、风控、反洗钱和交易账户管理等关键业务，缩短数据处理路径，提升数据传输效率。由此，单一数据源和集群的潜力得到充分利用，实现了数据一致性、实时分析与运维效率的均衡，直接在交易数据上进行分析，减少了ETL过程，保持数据新鲜度，大大简化实时数仓构建，助力客户快速实现业务价值。
当前，领先的分布式事务型数据库供应商均已具备HTAP能力，但技术路径各异：引擎层面上有TP与AP分离、单引擎分发调度的策略；存储方面，则涉及行列混存、独立列存、一体化设计等模式；公有云服务商则通过既有分析型数据库集成提供AP能力。鉴于HTAP尚处起步阶段，各供应商依据自身技术基础和产品策略提出了多样化的实施方案，需更多实践案例来由市场检验其有效性。
做好银行业差异化需求适配
头部银行在基础设施层面有着较高的标准，对事务处理能力、响应时间等指标要求严格，故其关注点不仅限于分布式技术本身，还涉及整体单元化分布式解决方案的完备性，以及在分布式架构中如何构建高可用性与风险控制机制。考虑到系统升级的规模大、数据迁移量多，数据迁移的安全性和成本效率成为重点考量，特别是对MySQL和Oracle的高度兼容性及迁移工具的完整性，是其关键需求。此外，大型机构的基础设施复杂多样，需数据库支持多种芯片环境、跨云部署，要求厂商具备广泛的国产芯片兼容性，实现多环境下的灵活部署能力。
至于中小型银行机构，首要看重数据库的分布式能力，但期望使用体验如同集中式数据库般无缝，因此原生分布式架构的重要性凸显，它简化了分布式带来的复杂度，避免了应用层的改动及运维挑战。其次，与应用厂商的兼容性及解决方案的成熟度是关注点，期望有可靠案例支撑，确保升级无忧，要求与核心系统及应用ISV的紧密集成。再者，服务支持和培训是其关注重点，确保持续服务的人力资源充足。最后，中小机构在有限硬件预算下，寻求成本效益高的高可用性解决方案。
为数据库本土化需求在金融及运营商、交通等行业的爆发增长做好准备
在过去的三至四年间，银行业内的大型机构在事务型数据库领域面临的是最为严苛和复杂的技术挑战。通过持续的技术实验，这些机构已成功验证了分布式事务型数据库在本土化转型中的实用性和可行性，并在过程中积累了丰富的策略与实操经验，为数据库升级和替换路径奠定了坚实基础。预计到2024年，随着技术验证的成熟，中小型金融机构以及对数据库高度依赖、业务场景同样复杂的行业，如电信运营商和交通运输，将迅速跟进行动，加速其数据库的本土化转型步伐。
经过市场的不断演变与调整，分布式事务型数据库领域的竞争格局已逐渐明朗，头部厂商凭借技术积累与创新能力，与竞争对手形成了明显差距。这一变化对中小金融机构而言，意味着在供应商评估和选择上，技术考量的复杂度显著降低，决策周期得以缩短。同时，随着成熟方法论和高效工具的引入，项目实施的效率和速度得到有效提升。
面对即将到来的市场高速增长需求，分布式事务型数据库供应商应当未雨绸缪，全面提升自身能力，包括强化营销团队以精准定位市场需求，扩充服务团队以提供更专业的技术支持，优化项目管理工具以提升实施效率，以及完善方法论体系以指导更广泛的实践应用。这些准备工作的加强，将为抓住市场机遇、满足快速增长的客户需求奠定坚实基础。
扩大生态建设，做好人才培养
分布式事务型数据库作为对传统数据库技术的革新，在迈向大规模部署的过程中，面临的一个核心挑战在于对技术人才的迫切需求。从研发到架构设计，再到部署与运维，各个环节都需要大量专业人士的支撑。因此，迅速构建一支具备分布式事务型数据库专业知识的队伍，对于该技术的快速推广和有效实施至关重要。相较于传统的集中式数据库，分布式事务型数据库的架构更为复杂，且当前市场上的产品成熟度仍有提升空间，这进一步加剧了对专业技术人员的依赖。
预计到2024年，随着分布式事务型数据库市场需求的急剧上升，人才短缺将成为制约其迅速发展的关键瓶颈。为应对这一挑战，众多分布式事务型数据库厂商已采取了一系列措施，如强化社区与生态系统建设、开发产品技能培训及认证体系、与高等教育机构合作培养人才、举办技术竞赛等，以期加速人才的培育与储备。
然而，在技术验证与初步部署阶段，市场对技术人才的需求虽较有限，但对专业性的要求极高，加之产品成熟度尚待提高，现有人才储备难以满足市场快速膨胀的需求。因此，除了加大上述人才发展策略的推行力度，厂商还需注重提升产品本身的易用性，简化运维流程，借助AIOps等技术，降低技术应用的门槛，以缓解人才短缺带来的挑战。通过这些综合措施，为分布式事务型数据库的广泛采用创造更加有利的条件，同时为行业技术人才的可持续发展打下坚实基础。
市场份额
2023年，中国银行业本地部署分布式事务型数据库的市场规模约为1.2亿美元，同比增长12.3%，受中美贸易摩擦加剧、分布式数据库技术逐步成熟、数据安全及合规要求提高等多重因素影响，市场加速增长。从市场格局来看，2023年中国银行业本地部署分布式事务型数据库市场仍以头部厂商为主，且头部厂商的整体比例进一步拉大，5家头部厂商占整体市场份额的84.4%，中尾部厂商的市场空间被进一步挤压。从市场份额来看，金篆信科作为中兴通讯子公司，完全聚焦于银行业核心系统的升级改造，在银行业受到广泛认可，2023年排名第一，市场份额为24.8%；腾讯云凭借其集团层面对银行业的大力投入，在本地化和公有云交付方面均体现出高速的增长，2023年以19.1%的市场份额排名第二；OceanBase以其长期的技术投入和行业技术领军的角色长期累积银行业落地经验，技术实力获得市场认可，2023年以17.8%的市场份额排名第三；华为云以对分布式数据库战略定位和战略投入，被行业用户高度期待，以17.2%的市场份额排名第四；阿里云以其公有云为核心竞争力，凭借其银行业公有云数据库市场的平台优势排名第五，市场份额为5.5%。中国银行业本地部署分布式事务型数据库市场2023年厂商份额概况表1所示。
